В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за внезапного обвинения в антисоветской деятельности. Постановка его пьесы, которая должна была укрепить его положение в литературных кругах, неожиданно снимается с репертуара, а сам он исключается из Союза литераторов, что фактически лишает его возможности публиковаться и работать в профессии. На фоне этих тяжелых событий, когда кажется, что жизнь теряет всякий смысл, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и разочарование в браке. Их встреча становится моментом взаимного спасения, зарождающиеся чувства дают обоим надежду на преодоление личных кризисов и обретение нового смысла существования в непростую эпоху.
Вдохновленный этой встречей и собственными переживаниями, драматург начинает работу над новым произведением, где персонажи и сюжеты тесно переплетаются с реальными людьми и событиями из его жизни. Центральное место в этой истории занимает загадочная фигура Воланда, чей образ был создан под впечатлением от знакомства с иностранцем, поразившим писателя своей неординарностью и почти сверхъестественной харизмой. Воланд в романе становится своеобразным проводником в мир мистики и философских размышлений, его появление вносит элемент потустороннего в привычную московскую действительность, заставляя других героев сталкиваться с вопросами добра и зла, ответственности за свои поступки и поиска истины. Через призму взаимоотношений персонажей, их диалогов и внутренних метаний автор исследует тему творческой свободы, любви как спасительной силы и вечной борьбы человека с обстоятельствами, создавая многогранное повествование, где реальность причудливо переплетается с фантастическими элементами, а личные драмы героев отражают более широкие социальные и духовные процессы того времени.